DATEV Client für STARFACE

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Beschreibung

Mit dem DATEV Client für STARFACE können Sie Ihre Telefongespräche minutengenau abrechnen und zu jedem Gespräch Ihre persönlichen Notizen hinzufügen. Mit wenigen Mausklicks übertragen Sie die gesammelten Informationen voll automatisiert in DATEV! Außerdem synchronisieren Sie ihre Ihre Mandanten ganz einfach mit dem Adressbuch der STARFACE, und ab sofort wird Ihnen jeder Anrufer mit Namen angezeigt. Ein Anruf bei Ihrem Mandanten erfolgt ebenfalls kinderleicht über einen Klick aus der DATEV-Arbeitsoberfläche.

Voraussetzungen

Der DATEV Client ist mit einer lokalen Installation von DATEV Arbeitsplatz einer Installation von DATEV Arbeitsplatz auf einem Terminalserver, sowie mit DATEVasp kompatibel. Die Erweiterung DATEV Telefonie Basis muss installiert und lizensiert sein. Diese ist bei Ihrem DATEV Partner oder DATEV direkt erhältlich. Der DATEV Client ist mit Windows 10 oder neueren Versionen kompatibel.

Zur Lizenzierung des DATEV Client ist das STARFACE Modul o-byte.com Lizenzierung erforderlich, siehe hierzu den Punkt Installation.


Installation

Lizenz Modul

Zur Lizenzierung muss das Modul o-byte.com Lizenzierung heruntergeladen und auf Ihrer STARFACE Telefonanlage installiert werden. Wechseln Sie hierzu im Admin-Menü zum Punkt „Module“ und wählen anschließend den Tab „Modul-Library“. Im unteren Bereich finden Sie den Button „Modul importieren“, hierüber können Sie das heruntergeladene Modul in Ihre STARFACE importieren. Erstellen Sie im Admin-Menü unter dem Punkt Module eine neue Instanz des Moduls, diese Instanz muss den Namen „Lizenzierung“ (ohne Anführungszeichen) haben. Es ist keine weitere Konfiguration des Moduls notwendig.

DATEV Client

Sie können sich im unteren Bereich dieser Seite das Installationsprogramm des DATEV Client herunterladen. Bitte führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den weiterführenden Anweisungen.


Konfiguration

Nach der Installation finden Sie den DATEV Client als Tray-Icon unten rechts in Ihrer Windows Taskleiste. Bei dem ersten Start der Anwendung öffnet sich der Konfigurationsdialog . Dieser kann ebenfalls über das Tray-Icon geöffnet werden.

DATEV Client für STARFACE - Konfiguration
DATEV Client für STARFACE – Konfiguration

STARFACE Zugangsdaten

Bitte geben Sie den Host (IP-Adresse / DNS Namen) der STARFACE sowie die Zugangsdaten des jeweiligen Benutzers an.

Anrufeinstellungen

Eingehende Gespräche ignorieren: Mit dieser Option werden eingehende Gespräche ignoriert und nicht vom DATEV Client behandelt.

Ausgehende Gespräche ignorieren: Mit dieser Option werden ausgehende Gespräche ignoriert und nicht vom DATEV Client behandelt.

Interne Gespräche ignorieren: Mit dieser Option werden interne Gespräche ignoriert und nicht vom DATEV Client behandelt.

Gesprächsdaten automatisch übergeben

Die Gesprächsdaten, wie Zeitpunkt, Mandant (sofern erkannt) und Dauer des Gesprächs, können an DATEV übergeben werden. Mit der Option Gesprächsdaten automatisch an DATEV übergeben kann dies automatisch für jeden Anruf erfolgen. Optional werden die Gesprächsdaten nur automatisiert übertragen, wenn es sich um ein identifiziertes Gespräch handelt (Telefonnummer des Anrufers ist einem Mandanten in DATEV zugeordnet), oder wenn Sie das Gespräch angenommen haben. Die Optionen können miteinander kombiniert werden. Alternativ können die Gesprächsdaten über das Fenster für die Gesprächsnotizen übertragen werden.

Fenster für Gesprächsnotizen

Sie können zu jedem Telefongespräch Notizen hinzufügen und zusammen mit den Gesprächsdaten (Zeitpunkt, Mandant, Dauer, etc.) an DATEV übergeben. Mit der Option Fenster für Gesprächsnotizen automatisch öffnen können Sie das Eingabefeld hierfür automatisch öffnen lassen. Optional wird das Fenster für die Gesprächsnotizen nur geöffnet wenn Sie das Gespräch angenommen haben. Alternativ kann das Fenster für die Gesprächsnotizen über die Benachrichtigung oder das Windows Tray-Icon geöffnet werden.


Anwendung

DATEV Client für STARFACE - Auswahl Mandant
DATEV Client für STARFACE – Auswahl Mandant
DATEV Client für STARFACE - Gesprächsnotizen
DATEV Client für STARFACE – Gesprächsnotizen

Der DATEV Client verbindet sich bei Programmstart automatisch mit Ihrer STARFACE Telefonanlage. Andernfalls können Sie die Verbindung über das Windows Tray-Icon unten rechts in Ihrer Taskbar aufbauen. Je nach gewählter Konfiguration werden die Gesprächsdaten, wie Zeitpunkt, Mandant (sofern erkannt) und Dauer eines Telefongesprächs, automatisch an DATEV übertragen.

Andernfalls erfolgt die Übertragung der Gesprächsdaten manuell über das Fenster für die Gesprächsnotizen. Sollte eine Rufnummer mehreren Mandanten zugeordnet sein, so können Sie vorab den Mandanten auswählen (siehe Screenshot: DATEV Client für STARFACE – Auswahl Mandant).

In dem Fenster wird Ihnen zudem der Name des Mandanten (sofern die Telefonnummer des Anrufers einem Mandanten zugeordnet ist) angezeigt. Zur leichteren Identifizierung eines Mandanten werden Ihnen zusätzlich die zugehörige Rufnummer und die E-Mail Adresse. Über das Eingabefeld können Sie während des Gesprächs oder im Anschluss Ihre Notizen zum Telefonat erfassen. Über den Button Daten weitergeben an DATEV werden die Gesprächsdaten und -notizen an DATEV übergeben und dem korrekten Mandanten zugeordnet (siehe Screenshot: DATEV Client für STARFACE – Gesprächsnotizen).

Bitte beachten Sie, dass zur Weitergabe der Daten unbedingt der DATEV Arbeitsplatz geöffnet sein muss!


Versionen

VersionKOMPATIBILITÄTDownloadChangelog
1.0.4STARFACE 6.7.0-6.7.1DATEV-Client-1.0.4.msiErste Version
1.0.5STARFACE 6.7.0-6.7.1DATEV-Client-1.0.5.msiBugfix:
– Verbesserung für Benutzer am Terminalserver